CTP objavio uspešno plasiranje zelenih obveznica u iznosu od 750 mil EUR i ponudu na tenderu od 250 mil EUR

CTP, najveća evropska kompanija izlistana na berzi za razvoj, vlasništvo i upravljanje industrijskim i logističkim nekretninama, gledano po bruto površini za izdavanje, objavila je da je uspešno plasirala šestogodišnje zelene obveznice u iznosu od 750 mil EUR sa fiksnom kuponskom stopom od 4,750% (srednja vrednost između kupovne i prodajne cene + 220 baznih poena). Prenos obveznica je zaključen, a one su uključene u trgovanje na berzi Euronext Dublin 5. februara 2024.

Ova emisija obveznica, koja označava povratak kompanije CTP na tržište evro-obveznica, zabeležila je visoku potražnju od strane investitora i postigla 5,5 puta veći upis i knjigu narudžbi u vrednosti od preko 4,1 mlrd EUR na svom vrhuncu, što odražava interesovanje za jak kreditni profil kompanije CTP.

Zarada od ove emisije biće iskorišćena za opšte kompanijske svrhe, uključujući finansiranje razvoja i istovremeno pokrenute ponude na tenderu. CTP će uložiti neto zaradu od emisije u portfolio imovine koja ispunjava uslove u skladu sa Okvirom zelenih obveznica kompanije.

Istovremena ponuda na tenderu omogućiće kompaniji CTP da izvrši ponovnu kupovinu obveznica u ukupnoj nominalnoj vrednosti od 250 mil EUR, na sledeći način:

Zaključenje ponude na tenderu očekuje se 7. februara 2024.